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生意社:3月基本面疲軟 有色市場頹勢難改

發布日期:2015-04-03 14:58:40 瀏覽次數:

    繼2015年2月份有色市場小幅反彈之后,3月份有色市場在小金屬和基本金屬鎳錫大幅下跌的帶動下又處于下滑通道,生意社監測數據顯示,月初有色行業指數為759點,月末下滑至750點,整體下降9點。基本面疲軟、供應寬裕、下游需求不足等不利因素一直困擾著整個市場,使有色市場依然在下跌行列之中。但這和生意社大宗商品供需指數BCI反映的情況正好相反。2015年3月,大宗商品數據商——生意社發布的中國大宗商品供需指數(BCI)為0.05,均漲幅為0.87%,反映該月制造業經濟較上月呈擴張狀態,經濟有企穩態勢。


  從生意社3月有色大宗商品價格漲跌榜來看,有色市場出現了漲跌相當的局面,其中有41.94%品種上漲、下跌,16.13%品種持平。上漲品種主要集中在稀土版塊和基本金屬板塊。其中漲幅最大的為鏑鐵合金,上漲幅度為5.88%,鋁漲幅3.27%,位于基本金屬漲幅第一位;跌幅最大的是小金屬鉍,跌13.11%,基本金屬鎳跌幅7.46%,位于跌幅第二位。從各版塊指數來看,3月份除了稀土上漲外,基本金屬、貴金屬、小金屬全體下跌。


  


  基本金屬方面,3月基本金屬兩極分化,整體大幅下跌,其中銅鋁大幅上漲,漲幅分別為2.28%、3.27%,鉛持平,鋅錫鎳大幅下跌,鎳跌7.46%、錫跌5.40%、鋅跌1.02%。基本金屬指數由月初的819點下滑至月末的809點,整體下跌了10點。3月27日國內鎳、錫期貨上市,卻遭遇“開門綠”,價格連日下跌。主要原因:1、基本面疲軟打壓基本金屬,使倫敦基本金屬一路下滑帶動國內看空氣氛;2、市場供應寬裕繼續拖累一部分金屬大跌,目前鎳礦的供應上略有收緊,但目前國內精煉鎳的供應仍較為寬裕。據國家統計局數據顯示,2015年前2個月鎳產量為53652噸,同比大幅增加31.46%。2015年2月海外錫價大跌,中國隨之顯著提升了精錫及錫合金的進口。國內精錫生產穩定,元宵節后精錫冶煉商保持了較高的開工率,使得錫的供應較為充足,再加上2014年11-12月國內大量進口錫礦砂,使得原料供應較為充足;3、整個市場成交相對平淡,下游需求疲軟。對于鎳來說,由于環保問題導致的臨沂鎳鐵主產區和內蒙古工廠的相繼關停使得鎳鐵工廠處于低谷,同時海外反傾銷也制約了鎳的出口需求;4、有色領頭羊銅鋁表現相對強勁,3月下旬美元指數下滑,以及印尼第二大銅礦Grasberg停產罷工的背景下,銅迎來一輪漲勢。


  


  小金屬方面,3月小金屬板塊依然兩極分化,但整體是大幅走跌的,指數由月初的829點下滑至月末的805點,整體下跌了24點。受取消出口配額和收儲消息的提振,小金屬鎢精礦3月份呈現小幅上漲態勢,月漲幅為0.29%。除銻、仲鎢酸銨和鈦精礦持平以外,其他全體下跌,且下跌幅度較大,其中鉍跌13.11%,銦跌6.29%,鎂跌4.46%,鈷跌2.52%。主要由于這幾個品種基本面均偏弱,且下游消費者需求不高,貿易商反應降價后仍很難出貨,導致價格繼續大幅走跌,從而引起整個小金屬板塊指數下滑。


  


  稀土板塊指數3月繼續強勁上漲,由348點漲至358點,上漲10點。月初稀土市場價格一路走高,以代表性品種氧化鐠,鐠釹鏑合金和鏑鐵合金均上漲,月漲幅分別為3.85%,3.09%和5.88%。月初稀土市場漲幅較大,是由于供應商方面因看好年后需求旺季,加之國家對稀土價值的重視,以及工信部打黑力度提升、后續稀土資源稅出臺等政策疊加,處于底部區域的稀土市場,正迎來盈利水平提升契機。自下旬開始,稀土產品出現漲停,由于前期稀土價格受國家政策利好因素不斷,價格持續上漲。但下游需求的不跟進導致開始小幅回落。目前暫沒有利好的因素出現。


  貴金屬方面,3月國內現貨黃金、現貨白銀均呈下行態勢。月初3月5日因歐洲央行行長德拉基稱將購買負息債券,引發歐元崩跌,并推動美元指數創下11年半高位,金價承壓一度下探。3月19日凌晨美聯儲的會后聲明,美元大幅走低,金價獲得推升。盡管此次美聯儲移除了“耐心”的措辭,但整體偏鴿派,因此市場對升息的預期從6月變到了9月。正因此,美元此前的大幅上漲會受到影響,而黃金將獲得支撐。3月26日受到中東地區局勢帶來的避險需求的影響,同樣受到避險需求推動,貴金屬黃金白銀利好上行。


  后市來看,生意社有色分社分析師趙靜認為,小金屬除了鎢鉬以外,其他由于下游需求低迷,3月將繼續保持下滑的局面;貴金屬方面在有炒作因素情況下將呈現上漲的局面;盡管鎳礦略有收緊跡象,但目前國內精煉鎳的供應仍較為寬裕,消費又受環保及出口反傾銷拖累,供應維持過剩局面。錫的原料供應寬裕,下游消費差于往年,供應過剩的局面也較為嚴重,預計錫鎳價格短期走勢仍會偏弱。銅鋁等基本金屬外盤大幅攀升,隨著旺季的到來、需求和宏觀經濟的改善以及國儲局收儲的預期、取消稀土出口配額管理和出口關稅的利好,整體來看支持有色市場好轉的因素很多,4月份有色金屬整體市場將震蕩上行,有色指數將會在750-763之間震蕩,預計有色市場50%品種將會上漲,40%品種下跌,10%品種持平。


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